汽车之家研究院最新用户调研显示，2024年上半年46%的换购用户旧车车龄在8年以上，据此测算，2024-2026年有望迎来换购高峰，把握增换购机遇成为车企新的“必修课”。
为充分了解增换购用户画像及行为偏好，汽车之家研究院立足于用户视角展开增换购用户洞察，发布《2024年增换购用户趋势洞察》报告，旨在为市场拨开增换购用户面纱，更好地把握增换购用户需求。
从用户画像来看，相较于首购用户，换购用户明显更年长、家庭形态更成熟。30-50岁的人群占比近75%，超出首购人群18个百分点。而已婚有孩人群占比超过90%，超出首购人群32个百分点。换购用户一线及新一线城市占比近40%，明显高于首购人群，同时家庭收入在20-50万中高收入占比更高，购车预算相对更加充裕。
换购用户购车决策受多重因素影响
换购周期拉长——受产品质量提升、用户正常使用则无需频繁换车及用户收入预期不佳影响，现阶段用户换购周期拉长，46%的用户换购周期在8年以上，且比去年提升2.2个百分点。同时，卖出旧车后用户选择换购新车的比例下降，选择换购更具性价比的二手车的比例在增长。
换购步骤难以捕捉——通过调研发现，仅有8%的用户会按照“卖旧-买新”的步骤，先完成旧车估值，再进店看新车。而48%的用户会先选择在店内看新车，完成新车下定，而后再选择旧车售卖，不会严格的按照“卖旧-买新”的模式完成置换。这意味着如果等到用户挂出二手车这一行为出现再去推进新车售卖，可能其目标车早已确定，已无法对其选购施加影响。所以置换用户的预判需要依赖更多维的用户大数据支撑。
换购决策受置换补贴影响——跟随国家政策节奏，今年8月以来，各地方政府相继推出着眼于本地汽车市场的“升级版”以旧换新方案，补贴力度升级，申领流程更便利。“以旧换新”政策有效拉动了汽车销售明显上涨，对置换需求的激发成为当下促进市场增长的核心抓手。
汽车之家研究院调研结果也印证了置换补贴的积极效果，超40%的用户表示置换补贴能够有效的加快购车决策，同时16%的用户表示因置换补贴政策提高了购车预算。但是对补贴政策不够了解的用户占比也在扩大，24年对政策一知半解的用户占比达到了60%，比去年扩大了8个百分点。
价格和尺寸升级仍是换购市场主基调
2024上半年换购用户新车均价提升约4万元，价格升级比例接近50%，价格升级仍然是换购用户的主流方向。但旧车价格在10-20万的主力升级人群，出现了升级乏力，仅有不足一半的车主继续选择升级，相比去年降低了1.6个百分点。这一趋势也延续到了旧车原价在20-30万的人群，升级的比例减少0.6个百分点，带动换购中高价位段占比缩小。
因尝鲜心理或旧品牌无法满足换购趋势，90%的用户表示会考虑购买其他品牌，甚至近60%的用户明确表示不会选择旧车品牌，用户希望通过置换体验全新的品牌。同时，换购用户新车意向的品牌集中度也在持续下滑，品牌选择更加分散。这意味着品牌老用户不可避免的成为其他品牌的抢夺对象。
除了综合成本之外，智能化和良好的驾驶体验是换购用户“油换电”的主要原因。换购用户的新能源偏好由2021年不足20%快速提升至2024年上半年超40%，插混/增程已逼近纯电，我们预计未来1-2年插混/增程用户将超越纯电。
且换购意向为新能源的用户，已彻底颠覆“品牌档次”概念。2024年上半年换购新能源用户意向品牌为中国独立新能源品牌的占比大幅提升近4个百分点，对合资和特斯拉老用户的抢夺优势不断扩大，加速掠夺存量市场。
增购用户多子女家庭属性明显，更偏好增购新能源
2023年增购人群已占到车市的11%。相较于换购用户，增购用户已婚多孩的属性更加突出，更加偏好新能源，尤其是纯电车型。
按照能源类型划分两大类增购人群，汽车之家研究院发现，增购新能源的用户30-40岁占比更高；偏好独立新能源品牌，更易受体验与技术升级驱动，购车更期望体验智能化功能。下沉市场低收入用户和一线城市中产用户两类人群更加偏好燃油车他们仍是合资、豪华车的忠实用户，且更易受降价驱动，购车更看重品牌与口碑。
增换购作为近年汽车市场发展的重要驱动力，从中央到地方都在积极推动汽车以旧换新政策落地，为汽车市场置换更新提供动能，把握增换购用户消费偏好及行为也成为车企的必修功课。汽车之家研究院将充分发挥数据资源和研究优势，与车企共同进化，探索存量市场下行业发展的新篇章。
