2025年上半年，中国乘用车出口呈现quot;新能源主导转型、区域市场深度分化quot;的鲜明特征。
墨西哥以同比25.3%的增量取代俄罗斯成为出口第一目的地，阿联酋(+58.3%)、哈萨克斯坦(+105.9%)与马来西亚(+40.9%)呈现爆发式增长；而俄罗斯(-59.4%)与巴西(-8.1%)因政策收紧明显收缩。
盖世汽车研究院分析师认为，长期来看，中欧、中国-东盟深化经贸合作并打造区域化生产基地，将推动欧洲和东南亚成为核心增量市场。中国汽车出口的增长模式已从quot;量价齐升quot;转向quot;结构突围quot;，技术路线选择与风险分散能力将成为胜负手。
2025年上半年中国乘用车出口目的国TOP10
第一位，墨西哥。6月，向墨西哥出口34306辆，上半年累计223579辆，累计同比增加25.3%。
第二位，阿联酋。6月，向阿联酋出口36413辆，上半年累计213276辆，累计同比增加58.3%。
第三位，俄罗斯。6月，向俄罗斯出口24043辆，上半年累计170246辆，累计同比下降59.4%。
第四位，巴西。6月，向巴西出口18982辆，上半年累计152599辆，累计同比下降8.1%。
第五位，比利时。6月，向比利时出口23597辆，上半年累计147148辆，累计同比增加7.2%。
第六位，英国。6月，向英国出口27486辆，上半年累计131279辆，累计同比增加18.7%。
第七位，沙特阿拉伯。6月，向沙特阿拉伯出口23059辆，上半年累计119018辆，累计同比增加24.4%。
第八位，澳大利亚。6月，向澳大利亚出口15696辆，上半年累计115088辆，累计同比增加41.5%。
第九位，哈萨克斯坦。6月，向哈萨克斯坦出口17745辆，上半年累计77562辆，累计同比增加105.9%。
第十位，马来西亚。6月，向马来西亚出口13210辆，上半年累计75156辆，累计同比增加40.9%。
2025年上半年，墨西哥以22.4万辆的出口量跃居首位，核心驱动力之一来自于比亚迪等品牌的本地化深耕。以比亚迪为例，其海鸥、宋PLUS DM-i等车型凭借高性价比深受当地市场喜爱。比亚迪墨西哥公司首席执行官Jorge Vallejo Sánchez表示，比亚迪已在墨西哥设立了近100家经销商，这有望进一步提升其在墨西哥市场的领先地位。他透露，2026年比亚迪将在墨西哥推出一款综合续航里程高达2,000公里的新车型。
同步爆发的还有中东市场，阿联酋以21.3万辆的亮眼成绩位列榜单第二，沙特(11.9万辆，+24.4%)等国的电动化转型需求外溢拉动了增长。中国车企迅速抢抓这一机遇，例如比亚迪在迪拜设立高端旗舰店展示仰望U8等车型，小鹏与阿联酋顶级经销商Ali amp; Sons集团合作拓展销售渠道，极氪则在迪拜高端商圈设立体验中心，抢占高端商务及私人用户市场。此外，对中东市场的平行出口也是销量增长的一大原因。
市场剧烈震荡的典型是俄罗斯市场。上半年中国乘用车向俄罗斯的出口量暴跌59.4%至17万辆，政策高压是主因:从2024年10月开始，车辆报废税上涨70%-85%，2025年1月起，报废税每年还要继续上涨10%-20%。另外，高息贷款环境严重抑制消费，市场需求萎靡。更为严峻的是，俄罗斯市场对中国车型的质量发生信任危机，迫使企业加速改进低温适应性等工艺细节。从俄罗斯乘用车市场来看，上半年中国品牌的市占率仍维持在58.7%，较为稳定。从数据来看，俄罗斯市场已从中国车企出口的高速增长市场转为维持性市场。
欧洲市场上，比利时和英国(13.1万辆，+18.7%)成为纯电和插混车型的主阵地。东南亚以马来西亚(7.5万辆，+40.9%)等为代表，依托KD组装本地化生产实现高速增长。
尤其值得注意的是，哈萨克斯坦以105.9%的增速成为最大黑马。接下来，我们就来详细说说这一潜力市场。
当前，哈萨克斯坦的新车市场空间巨大。根据哈萨克斯坦主流新闻网站TENGRI NEWS，哈萨克斯坦近70%的汽车的车龄已超过10年，新车替换需求旺盛。
从汽车能源类型来看，这一市场仍以燃油车为主，电动车市场正处在起步快跑的阶段。哈萨克斯坦《2050年国家发展战略》和《绿色经济路线图》提出，到2030年，全国新能源汽车保有量要达到新车销量的30%以上，2035年达到50%。2023年起，政府将新能源汽车纳入国家重点鼓励投资行业，在产业规划、财政补贴和招商方向上持续加码，如为购买新能源车提供购置税减免，推出“清洁出行基础设施计划”，到2026年在全国建成不少于2000个公共充电桩等。
2025年上半年，既有比亚迪、领克、广汽昊铂及小鹏成为哈萨克斯坦市场的全新玩家，也有吉利、长安等品牌通过深化本地合作持续扩张。年初，比亚迪牵手合作伙伴Astana Motors在哈萨克斯坦阿拉木图和阿斯塔纳召开产品上市发布会，正式进入哈萨克斯坦市场，首批投放市场的车型包括旗舰纯电轿车汉EV和宋PLUS EV amp; DM-i。领克则与经销商Orbis Auto合作，自2025年第二季度起销售领克03和领克09车型。广汽昊铂通过本地商圈展示和试驾活动推广智能电动车型，小鹏正处于市场教育阶段，通过经销商试点销售。而哈萨克斯坦汽车制造商Astana Group投资的、旨在对中国品牌汽车进行本地化生产的Astana Motors Manufacturing Kazakhstan汽车制造厂今年投产，初期实现四种中国汽车品牌，即长安、奇瑞和长城哈弗和长城坦克汽车的生产。
除了多家中国品牌开始进入这一市场，贸易运输通道的拓展也成为中国乘用车向这一国家出口的有利因素。如年初，哈萨克斯坦铁路公司子公司KTZ Express与中铁集装箱运输有限责任公司(CRCT)联合推出新的集装箱运输服务，宣布一条新的中欧班列线路正式启动。这条线路途径中间走廊，绕过俄罗斯将中国货物运往欧洲。
2025年上半年中国「新能源」乘用车出口目的国TOP10
第一位，比利时。6月，向比利时出口23,237辆，上半年累计142,543辆，同比增加10.3%。
第二位，巴西。6月，向巴西出口10,469辆，上半年累计113,231辆，同比减少13.1%。
第三位，英国。6月，向英国出口18,549辆，上半年累计90,107辆，同比增加19.8%。
第四位，墨西哥。6月，向墨西哥出口11,603辆，上半年累计80,706辆，同比增加135.8%。
第五位，澳大利亚。6月，向澳大利亚出口9,947辆，上半年累计51,492辆，同比增加21.9%。
第六位，阿联酋。6月，向阿联酋出口7,887辆，上半年累计44,349辆，同比增加23.0%。
第七位，泰国。6月，向泰国出口5,707辆，上半年累计43,983辆，同比增加16.5%。
第八位，西班牙。6月，向西班牙出口9,890辆，上半年累计42,459辆，同比增加51.5%。
第九位，以色列。6月，向以色列出口10,153辆，上半年累计42,315辆，同比增加100.2%。
第十位，印度尼西亚。6月，向印度尼西亚出口9,480辆，上半年累计39,686辆，同比增加113.3%。
从新能源汽车的出口榜单来看，欧洲成熟市场稳健扩容。比利时和英国(9.01万辆，+19.8%)依托严苛碳排放政策维持基本盘，西班牙(4.25万辆，+51.5%)则凭借MOVES III补贴延期跃居增速最快的欧洲市场。
拉美与中东的政策红利释放出增量空间。刚才提到，出口到墨西哥的增量，主要源于比亚迪等车企的借本地化深耕。而以色列(4.23万辆，+100.2%)则因电池技术合作需求激增；阿联酋(4.43万辆，+23.0%)依托“2030愿景”基建投资，推动中国车型高端化渗透。
然而，受巴西进口关税提升的影响，上半年出口到巴西的乘用车有所减少，为11.32万辆。具体而言，自2024年1月起，巴西政府开始逐步恢复对新能源汽车的进口关税，并明确规划每年7月进一步提高税率。今年7月，巴西纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的关税分别从18%、20%上调到了25%、28%。
东南亚市场呈现结构性增长。印尼和泰国(4.40万辆，+16.5%)领跑东盟，主因税收减免及本地化生产加速。
整体来看，中国车企短期需警惕欧盟碳边境税对整车出口的成本冲击，以及俄罗斯、巴西等市场贸易政策波动风险。中长期看，中国车企需深化本地供应链、强化ESG合规以应对全球碳中和竞争，同时把握印尼、墨西哥等新兴市场政策窗口期，实现从“出口量领先”到“品牌价值提升”的战略跨越。
