汽车产业正经历百年变革，AI已成为驱动行业变革的核心基因。乘用车市场中，中国市场快速崛起，重构全球汽车产业格局，尤其在新能源汽车领域占据主导地位。比亚迪、吉利等企业表现突出，中国连续三年成为汽车出口大国。
2025年3月20日，在第三届AI定义汽车论坛上，盖世汽车CEO周晓莺表示，合资企业正经历转型阵痛，面临电气化转型缓慢等问题。价格战愈演愈烈，但技术创新和产品配置升级成为新竞争形式。同时，出口市场增速放缓，但自主品牌市场份额持续攀升。
此外，周晓莺还介绍了盖世汽车的基本情况，包括在汽车领域、低空经济和具身智能领域的耕耘，以及推出全球汽车产业大数据系统等情况。她呼吁行业加强交流与合作，共同应对挑战，把握发展机遇。
盖世汽车CEO
以下为演讲内容整理:
AI驱动汽车产业变革
在当今科技迅猛发展的时代，AI无疑是最热门的话题之一，特别是自春节过后，Deepseek的爆火更是将AI的热度推向了新的高度。当下，我们正站在汽车产业百年变革的关键转折点，AI的深度融入，使AIAgent不再仅仅是单纯的技术工具，而是成为驱动包括汽车行业在内的各行各业发展的核心基因。
回顾过去十年，汽车行业经历了从以机械硬件为主导向软件定义汽车的重大跨越。如今，这场变革被推进到了新的阶段，AI不再只是被定义的对象，它正逐渐具备自主进化能力，成为汽车行业发展的定义者。这一转变促使越来越多的车企以及智能电动汽车供应链上的企业，加速对AI技术的应用。不仅如此，汽车行业在智能产业领域所积累的基础研发创新能力，也开始向机器人等其他行业外溢，实现了多领域的融合发展。
大模型技术在汽车领域的应用，彻底重塑了传统的研发逻辑。曾经以代码为核心的开发模式，正逐步被数据驱动的AI原生体开发所取代。据了解，当下已有众多软件公司规定，内部一定比例的代码需由AI生成，并借助AI进行质量校准。可以预见，在未来2 - 3年，AI将以更快的速度推动汽车行业的演进与变革。在这场变革的背后，是大模型技术与具身智能技术的双重驱动。大模型赋予汽车认知与推理能力，而具身智能技术则让车辆具备更强的环境交互行动智能。
然而，随着汽车逐渐演变为拥有“大脑”的智能体，行业也面临着诸多挑战，其中算力与数据的问题尤为突出。车端对千tops算力的需求与功耗之间的平衡、百万级数据并发与实时决策的矛盾，以及云端大模型和车端小模型的协同进化，这些都将对AI在汽车领域的落地速度产生决定性影响。
中国汽车市场格局与发展趋势
中国汽车市场的崛起，对全球汽车产业格局产生了深远的影响。从近三年的数据来看，中国市场在全球汽车市场份额中占据了三分之一。在新能源汽车领域，2024年全球NEV销量达到1603万辆，其中中国市场的占比高达80%，约为1287万辆。在这一年，比亚迪以427万的年销量跻身全球整车集团第五位，吉利集团以333万的总销量位列全球第十位。
同时，中国已连续两年成为世界第一大汽车出口国。2024年，乘用车出口销量达到496万辆，同比增长20%。在出口排名前十的企业中，奇瑞以114万台的成绩蝉联中国本土车企出口榜首，上汽集团和吉利汽车分别位列第二和第三。
从中国本土汽车市场的发展历程来看，过去三十多年间，汽车行业经历了快速发展。早期，市场总量不断增加；随着时间的推移，总量增长逐渐趋缓，但电气化和智能化的变革为行业带来了新的发展机遇。众多创新公司涌现，传统企业积极转型，产业融合呈现出新的模式。
近年来，随着电气化和智能化的快速发展以及新势力的加入，汽车的迭代速度明显加快。自2018年以后，国内市场呈现出较强的结构性调整和稳定增长态势。在合资模式方面，中国汽车行业经历了从合资1.0时代到合资2.0时代的转变。在合资1.0时代，众多跨国企业通过合资模式进入中国市场，输出成熟的产品；如今的合资2.0时代，中国企业开始反向输出技术和产品，上汽与奥迪、大众与小鹏等合作模式，均体现了中国企业在技术和产品上的优势，通过合资渠道进一步拓展全球市场。此外，以华为为代表的生态型企业，凭借自身的技术、渠道和研发实力，与众多车企建立了新的合作模式，为汽车行业的发展注入了新的活力。
中国汽车市场企业众多，根据统计，共有78家车企，120多个品牌。按照资本架构和股权类型划分，主要包括民营企业、新势力、央国企和合资企业。在这些企业类型中，民营企业表现突出，以比亚迪、吉利为代表的民营企业在电气化转型过程中发展迅速且转型坚决。新势力的崛起也对行业产生了重要影响，其产品平均单价持续上升，带动了传统企业提升产品力，向品牌高端化发起冲击。央国企的整合也成为行业关注的焦点，在市场竞争日益激烈的背景下，新的巨头整合是否会出现，值得期待。而合资企业目前则面临着转型的困境，从市场份额来看，2023 - 2024年，合资企业的市场份额受到了较大挑战。
图源:盖世汽车研究院
以比亚迪为例，在过去三年中，其销量增量几乎每年都达到百万台。在新能源领域，比亚迪实现了纯电和混动两条路线的全面发展，新能源占比达到100%。其产品布局主要聚焦于10 - 20万价格区间，今年开启的质价平权战略，也带动了奇瑞、吉利和长安等企业在该领域的发展。
从新势力角度来看，以华为鸿蒙智行生态为例，近三年其深度合作伙伴不断增加，市场表现强劲。华为鸿蒙智行系列产品主要聚焦于20万元以上的市场空间，与小米的产品在价格区间上存在一定交集，未来双方的发展态势值得关注。
相比之下，合资企业在电气化转型方面相对缓慢，新能源渗透率普遍在10%以下，且缺乏新的优质产品投放市场。尽管部分外资豪华品牌，如奥迪，在中国推出了电气化品牌，并深化与本土头部供应商的合作，但仍面临较大挑战。中国品牌高端产品的出现，使得外资豪华品牌在市场终端采取价格折扣策略，但对销量的拉动效果并不明显。
自2023年以来，汽车行业的价格战从未停止，且愈演愈烈。进入2025年，价格战呈现出新的形式，企业通过持续的技术创新、增加整车新配置、加强生态圈建设以及在产品标准定义领域展开隐形竞争等方式参与市场角逐。例如，目前市场上7万元左右的车型已配备激光雷达支架，这在过去是难以想象的。随着越来越多的车企推出新产品，智能化领域的竞争愈发激烈，车企们纷纷开启智能化下半场的角逐。
在市场份额方面，2024年中国自主品牌市场份额达到65%，2025年1 - 2月份进一步飙升至69.2%。在新能源渗透方面，2025年1 - 2月份，整体新能源渗透率达到48.2%，燃油车销量同比下降7.3%，而纯电和混动车型保持快速增长。从产能利用率来看，中国汽车行业目前正常运作的年度规划产能为5400万台，平均产能利用率为51.1%。其中，比亚迪的产能利用率最高，达到96%，特斯拉为95%，奇瑞为94%，理想为88%。然而，有31家车企月均销量不足5000台，运营风险相对较高。
展望2025年，自主品牌仍具有较大的发展潜力，但内部也存在明显的分化。头部车企如比亚迪、奇瑞、吉利等，以及新势力中的领跑、小鹏、小米等，在产品力和市场份额方面都值得期待。而合资企业，尤其是日系车，如东风本田、广汽本田、东风日产等，可能会因产品等因素面临较大的经营压力。预计2030年中国国产新能源乘用车渗透率有望突破80%，随着中国汽车出海规模超过500万台，未来出海发展需要在区域市场进行产能布局、生态建设和供应链融合，这也意味着中国汽车企业在海外市场将面临关税壁垒、对当地市场深度了解以及用户体验提升等诸多挑战。
盖世汽车的业务布局与活动预告
盖世汽车作为汽车领域的专业平台，近年来在低空经济和具身智能领域也进行了深入的耕耘。其核心使命是“发现好公司、推广好技术，成就汽车人”，通过输出专业的资讯、信息和数据报告等内容，连接汽车行业内的各类公司。线下交流活动也是其连接行业的重要形式之一，本次AI定义汽车论坛便是其中的代表。
今年，盖世汽车推出了全球汽车产业大数据系统控制台。该系统涵盖了中国所有车企的产能、产品区域分布、核心产品的电气化和智能化关键配置，以及全球产能规划和当地供应链布局等丰富信息。用户可以通过该系统，结合核心车企、品类等进行看板分析，系统数据每月更新，为企业的战略选择、投资决策以及竞品车型分析提供了有力的第三方参考。此外，系统还包含中国车企未来七年的产量预测、销量预测、主要动力形态、关键配置、价格、核心方案供应商以及供应商占比等信息，通过大量一手数据调研和AI图谱分析，为行业提供了全面且精准的数据支持。
图源:盖世汽车
同时，盖世汽车开展了中国汽车行业企业信心指数调研项目。鉴于企业信心对行业发展的重要性，盖世汽车希望通过收集民营企业和外资企业等多方面的一手信息，了解大家对产业发展、经济形势、企业发展以及研发投入等方面的看法。调研结果将进行深入分析，并同步分享给行业用户，为行业发展提供参考依据。
即将到来的四月份，上海车展将盛大举行。盖世汽车在车展期间安排了丰富多样的活动。一是围绕嘉定地区的无人驾驶头部车企研发和智能产业链头部企业，开展智驾产业考察活动；二是在车展现场组织VIP团，与本土车企、跨国车企代表以及供应链技术创新引领企业进行展台交流，并同步进行内容直播和研究报告发布；三是举办出海论坛和消费趋势洞察大会，为行业提供交流与合作的平台。此外，在4月22日晚，盖世汽车还将举办盖世之夜活动，旨在帮助外资企业总部更好地理解中国汽车行业的变化，包括研发周期缩短、产品迭代加快等现象，明确中国市场的定位。欢迎大家积极参与这些活动。
此外，盖世汽车推出了品牌“盖世臻选”。考虑到汽车行业从业者的工作辛苦，盖世臻选旨在为大家提供一些生活相关的产品。
在AI驱动汽车产业变革的大背景下，中国汽车市场正经历着深刻的变化，盖世汽车也将持续发挥自身优势，为行业发展提供支持与服务，助力汽车产业在创新变革中不断前行。
